Der Einrichtungsassistent

Der Einrichtungsassistent führt dich nach der Installation oder dem Update Schritt für Schritt durch den Start mit Funnelforms 5. Er kennt zwei Wege: Neukunden bringen ihr erstes Formular aus einer Vorlage, in den Farben ihrer Marke, auf eine Seite ihrer Website. Wer von Funnelforms 3 kommt, übernimmt seine Daten, vergleicht jedes Formular alt und neu und geht dann live. Beide Wege fragen, wie lange Einträge aufbewahrt werden und ob du Diagnosedaten an Funnelforms senden möchtest. Funnelforms ist startklar, sobald du den Assistenten einmal durchlaufen hast.

Voraussetzungen

Du bist Administrator der Website. Den Assistenten öffnen nur Benutzer, die die Einstellungen von WordPress verwalten dürfen.
Für den Weg von Funnelforms 3: Auf der Website liegen Daten von Funnelforms 3, oder es wurden bereits Formulare aus 3.x übernommen.
Ein Funnelforms-Konto brauchst du nicht. In Funnelforms Pro lässt sich der Schritt Dein Konto mit Vorerst überspringen auslassen. In Funnelforms Free gibt es diesen Schritt nicht.

Wo finde ich die Funktion?

Der Assistent öffnet sich einmal von selbst, wenn du als Administrator das Dashboard oder die Plugin-Liste aufrufst.
Solange die Einrichtung nicht abgeschlossen ist, führt dich jede Seite unter Funnelforms zum Assistenten, auch die Seiten von Funnelforms 3. Ausgenommen ist in Funnelforms Free die Seite Pro-Funktionen, damit du Pro auch mit offenem Assistenten installieren kannst.
Auf den übrigen Seiten im WordPress-Admin erscheint der Hinweis „Die Einrichtung ist noch nicht abgeschlossen. Funnelforms ist startklar, sobald du sie durchlaufen hast.“ mit dem Button Einrichtung starten oder Einrichtung fortsetzen.

Funktionen im Überblick

Der Assistent ist Pflicht. Es gibt keinen Button zum Überspringen.
Weg für Neukunden: Willkommen, So funktioniert Funnelforms, Dein Konto (nur Pro), Dein Ziel, Deine Marke, Vorschau, Live gehen, Fertig. In Pro sind das acht Schritte, in Free sieben.
Weg für Umsteiger von Funnelforms 3 mit sechs Schritten: Willkommen, Daten übernehmen, Deine Auswahl, Vergleichen, Live gehen, Fertig.
Frage Wie lange sollen Einträge aufbewahrt werden? mit 6 Monate, 12 Monate, 24 Monate und Nie.
Block Hilf mit, Funnelforms zu verbessern: wöchentliche Diagnosedaten an Funnelforms, voreingestellt aus.
Über dem Inhalt steht der Fortschritt (zum Beispiel Schritt 3 von 8), die Seitenleiste listet alle Schritte. Erledigte Schritte kannst du dort anklicken und noch einmal öffnen.
Mit Zurück gehst du einen Schritt zurück, mit Später fortsetzen unterbrichst du den Assistenten.
Der Assistent stellt dein erstes Formular auf Wunsch auf einer neuen Seite bereit oder gibt dir den Shortcode.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Neukunden: dein erstes Formular

Klicke im Schritt Willkommen auf Los geht's.
Lies im Schritt So funktioniert Funnelforms die drei Kacheln Bauen, Einbinden und Einträge bearbeiten und klicke auf Weiter.
Nur in Pro: Klicke im Schritt Dein Konto auf Mit Funnelforms verbinden, um dich anzumelden, oder auf Vorerst überspringen.
Wähle im Schritt Dein Ziel ein Ziel: Anfragen und Angebote, Beratungen oder Bewerbungen.
Wähle unter Vorlage eine Vorlage und klicke auf Diese Vorlage verwenden.
Lege im Schritt Deine Marke deine Hauptfarbe fest: mit dem Farbfeld, mit einem der Farbmuster oder mit Farben meiner Website verwenden (nur Pro).
Wähle bei Schrift eine Schrift oder Schrift deiner Website und klicke auf Weiter.
Probiere das Formular im Schritt Vorschau aus, wechsle bei Bedarf zwischen Desktop und Telefon und klicke auf Weiter.
Wähle im Schritt Live gehen unter Wo soll das Formular erscheinen? entweder Auf einer neuen Seite oder Ich binde es selbst ein. Bei einer neuen Seite kannst du den Titel der Seite ändern.
Wähle unter Wie lange sollen Einträge aufbewahrt werden? eine Frist. 12 Monate ist vorausgewählt.
Entscheide im Block Hilf mit, Funnelforms zu verbessern, ob du Diagnosedaten senden möchtest. Der Schalter ist aus; lässt du ihn aus, wird nichts gesendet.
Gib unter Wer bekommt die Einträge? bei E-Mail-Adresse für Benachrichtigungen die Adresse ein, die neue Einträge erhalten soll.
Klicke auf Veröffentlichen.
Öffne im Schritt Fertig mit Seite ansehen die neue Seite oder kopiere mit Kopieren den Shortcode. Klicke dann auf Zur Übersicht.

Umsteiger von Funnelforms 3

Klicke im Schritt Willkommen auf Los geht's.
Warte im Schritt Daten übernehmen, bis alle Punkte der Liste erledigt sind, und klicke auf Weiter.
Wähle im Schritt Deine Auswahl unter Welche Formulare ziehen zu Funnelforms 5 um? entweder Alle geprüften Formulare oder Ich wähle selbst.
Wähle unter Wie sollen deine Formulare aussehen? entweder Wie bisher oder Das neue Funnelforms-Design.
Prüfe unter Wie lange sollen Einträge aufbewahrt werden? die vorausgewählte Frist. Es ist deine bisherige Einstellung.
Entscheide im Block Hilf mit, Funnelforms zu verbessern, ob du Diagnosedaten senden möchtest. Der Schalter ist aus, solange du sie nicht schon eingeschaltet hast.
Nur in Pro: Entscheide unter Die alte Oberfläche, ob die Seiten von Funnelforms 3 ausgeblendet werden sollen. Klicke auf Weiter.
Sieh dir im Schritt Vergleichen jedes Formular alt und neu an. Entferne den Haken bei Formularen, die vorerst auf Funnelforms 3 bleiben sollen. Klicke auf Weiter.
Prüfe im Schritt Live gehen die Zusammenfassung und klicke auf Jetzt live gehen.
Klicke im Schritt Fertig auf Zur Übersicht.

Erklärungen

Was bedeutet es, dass der Assistent Pflicht ist?

Bis du ihn abgeschlossen hast, führt jede Funnelforms-Seite Administratoren zum Assistenten, außer der Seite Pro-Funktionen in Free. Deine Formulare auf der Website laufen weiter, und Benutzer ohne Administratorrechte arbeiten in Funnelforms wie gewohnt.

Welchen Weg zeigt mir der Assistent?

Funnelforms entscheidet selbst. Liegen auf der Website Daten von Funnelforms 3, läuft oder lief schon eine Übernahme oder gibt es Formulare, die aus 3.x übernommen wurden, bekommst du den Weg für Umsteiger (Titel Umzug zu Funnelforms 5). Sonst bekommst du den Weg für Neukunden (Titel Dein erstes Formular). Gab es auf einer neuen Website schon Formulare, bevor der Assistent erschien, gilt er als erledigt.

Was passiert, wenn ich den Assistenten unterbreche?

Später fortsetzen bringt dich zum Dashboard von WordPress. Dort und auf allen anderen Admin-Seiten erinnert dich der Hinweis an die Einrichtung. Sobald du eine Funnelforms-Seite öffnest, bist du wieder im Assistenten, an derselben Stelle. Jeder Schritt ist gespeichert. Erreichst du den Schritt Fertig, gilt der Assistent als abgeschlossen.

Was passiert bei der Frage nach der Aufbewahrung?

Ältere Einträge löscht Funnelforms automatisch, zusammen mit ihren hochgeladenen Dateien. Auf einer neuen Website ist 12 Monate vorausgewählt. Kommst du von Funnelforms 3, ist deine bisherige Einstellung vorausgewählt: die schon gespeicherte Frist oder die Einstellung Leads automatisch löschen aus Funnelforms 3, in Tage umgerechnet. Passt sie zu keiner der vier Fristen, erscheint sie zusätzlich in Tagen. Wählst du nichts anderes, ändert sich nichts. Neukunden speichern die Frist mit Veröffentlichen, Umsteiger mit Jetzt live gehen. Später änderst du sie unter Einstellungen → Einträge und Spam im Bereich Einträge löschen.

Was passiert bei „Hilf mit, Funnelforms zu verbessern“?

Der Block steht unter der Frage nach der Aufbewahrung, bei Neukunden im Schritt Live gehen, bei Umsteigern im Schritt Deine Auswahl. Er enthält dieselben Felder wie die Karte Diagnosedaten in den Einstellungen: den Schalter Diagnosedaten an Funnelforms senden (ohne Inhalte und ohne Daten deiner Besucher), darunter Branche (optional) und Adresse dieser Website mitsenden, und Bericht ansehen mit dem Bericht, den deine Website senden würde. Der Schalter ist aus. Neukunden speichern die Wahl mit Veröffentlichen, Umsteiger mit Jetzt live gehen; in deren Zusammenfassung steht dann „Diagnosedaten gehen einmal pro Woche an Funnelforms“. Du kannst die Wahl später unter Funnelforms → Einstellungen → Allgemein ändern. Mehr dazu im Artikel Diagnosedaten an Funnelforms senden.

Was passiert im Schritt „Daten übernehmen“?

Der Assistent zeigt eine Liste: Sicherungspunkt von Funnelforms 3, Verbindungen (E-Mail, CRM, Webhooks), Terminarten, Formulare, Einträge und Termine. Erst wenn alles erledigt ist, wird Weiter frei. Danach siehst du, wie viele Formulare geprüft und bereit sind, wie viele bitte ansehen und wie viele bleiben vorerst auf Funnelforms 3. Die Seite treibt die Übernahme voran, solange sie offen ist.

Was passiert im Schritt „Deine Auswahl“?

Alle geprüften Formulare: Alle Formulare, die jede Prüfung bestanden haben, ziehen um. Das ist die Vorauswahl.
Ich wähle selbst: Du wählst einzelne Formulare. Wählst du keines, erscheint ein Hinweis.
Formulare mit bestandener Prüfung ziehen von selbst um. In Pro kannst du jedes Formular einzeln zu Funnelforms 3 zurückschicken, gleich im Vergleich und später unter Funnelforms → Umzug.
Wie bisher lässt Farben, Schriften und Größen von Funnelforms 3. Das neue Funnelforms-Design übernimmt nur Hauptfarbe und Schrift und gestaltet den Rest neu.
Unter Verbindungen stehen die Verbindungen aus 3.x. Sie und die E-Mails kommen mit und bleiben aktiv.
Seiten von Funnelforms 3 ausblenden, sobald alle Formulare auf Funnelforms 5 laufen (nur Pro) ist vorab angehakt. In Free gibt es den Bereich Die alte Oberfläche nicht.

Was passiert beim „Live gehen“ als Umsteiger?

Die gewählten Formulare laufen auf Funnelforms 5. Deine Seiten und Shortcodes bleiben unverändert. Kann ein Formular nicht umziehen, steht es am Ende unter Vorerst noch auf Funnelforms 3 mit dem Grund. Die alte Oberfläche wird nur ausgeblendet, wenn du es gewählt hast und kein übernommenes Formular sie mehr braucht. In Pro bringt dich unter Funnelforms → Umzug → Rückweg ein Klick zurück zu Funnelforms 3; der Sicherungspunkt bleibt erhalten. In Free gibt es keinen Rückweg, und der Vergleich zeigt nur die neue Fassung.

Was passiert bei „Dein Ziel“, „Deine Marke“ und „Veröffentlichen“?

Mit Diese Vorlage verwenden legt Funnelforms dein erstes Formular als Entwurf an. Die Benachrichtigungen gehen an die Administrator-E-Mail-Adresse der Website, bis du im Schritt Live gehen eine andere angibst. Im Schritt Deine Marke speichert Funnelforms Farbe und Schrift im Formular und zusätzlich als gespeicherten Stil Meine Marke. Farben meiner Website verwenden (nur Pro) liest die Farben und Schriften deiner Startseite. Mit Veröffentlichen geht das Formular live. Bei Auf einer neuen Seite legt Funnelforms eine Seite mit dem Shortcode an und veröffentlicht sie. Lässt du den Titel leer, heißt die Seite Anfrage.

Best Practices

Plane für den Assistenten ein paar ruhige Minuten ein. Bis du ihn abgeschlossen hast, öffnen Administratoren keine andere Funnelforms-Seite.
Wähle die Aufbewahrungsfrist bewusst und nenne sie in deiner Datenschutzerklärung. Mit Nie bleiben Einträge, bis du sie löschst.
Sieh dir als Umsteiger im Schritt Vergleichen jedes Formular genau an. Die neue Vorschau ist ein Testlauf: Was du eingibst, wird nicht gespeichert, und es geht keine E-Mail raus.
Gib im Schritt Live gehen eine Adresse an, die du wirklich liest.

Troubleshooting

Problem	Ursache	Lösung
Jede Funnelforms-Seite führt zum Assistenten	Die Einrichtung ist noch nicht abgeschlossen.	Gehe den Assistenten bis zum Schritt Fertig durch.
„Bitte wähle eine Vorlage.“	Im Schritt Dein Ziel ist keine Vorlage gewählt.	Wähle eine Vorlage und klicke auf Diese Vorlage verwenden.
„Bitte gib eine gültige E-Mail-Adresse für die Benachrichtigungen ein.“	Die Adresse im Schritt Live gehen ist leer oder ungültig.	Trage eine gültige Adresse ein.
„Das Formular konnte nicht veröffentlicht werden. Öffne es im Formular-Builder; dort siehst du, was fehlt.“	Dem Formular aus der Vorlage fehlt etwas.	Klicke in der Meldung auf Formular-Builder öffnen. Der Builder zeigt, was fehlt; der Assistent führt dich dafür nicht zurück. Behebe es und kehre dann zum Assistenten zurück.
„Wähle mindestens ein Formular aus oder nimm „Alle geprüften Formulare“.“	Bei Ich wähle selbst ist kein Formular angehakt.	Hake ein Formular an oder wähle Alle geprüften Formulare.
Weiter ist im Schritt Daten übernehmen grau	Die Übernahme läuft noch.	Lass die Seite offen, bis alle Punkte erledigt sind.
„Der Sicherungspunkt konnte nicht angelegt werden, deshalb geht noch nichts live. …“	In den Upload-Ordner von WordPress kann nicht geschrieben werden.	Sorge für Schreibrechte und klicke auf Erneut versuchen.

Tipps

Nach der Anmeldung bei Funnelforms im Schritt Dein Konto kommst du direkt in den Assistenten zurück. Du musst keinen Schlüssel kopieren.
Den Shortcode aus dem Schritt Fertig kannst du auf jeder Seite einfügen. Er sieht so aus: [funnelforms uid="…"], mit der Kennung deines Formulars.
In Funnelforms Free bietet der Schritt Dein Ziel nur Vorlagen ohne Pro-Funktionen an.

FAQ

Kann ich den Assistenten überspringen? Nein. Du kannst ihn mit Später fortsetzen unterbrechen. Funnelforms ist startklar, sobald du ihn einmal durchlaufen hast.

Verändert der Assistent meine Daten aus Funnelforms 3? Nein. Funnelforms legt zuerst einen Sicherungspunkt an und liest die Daten nur.

Brauche ich ein Funnelforms-Konto für den Assistenten? Nein. In Pro lässt sich der Schritt Dein Konto mit Vorerst überspringen auslassen, in Free gibt es ihn nicht. Deine Formulare funktionieren auch ohne Verbindung.

Kann ich die Aufbewahrungsfrist später ändern? Ja, unter Einstellungen → Einträge und Spam im Bereich Einträge löschen. Dort gibst du die Frist in Tagen an; 0 behält Einträge.

Kann ich Vorlage, Farbe oder Schrift später ändern? Ja. Jeder Text und das Design lassen sich später im Formular-Builder ändern.