Wenn du Funnelforms 3 genutzt hast und auf Funnelforms 5 aktualisierst, kopiert Funnelforms deine Daten in den neuen Speicher. Der Einrichtungsassistent führt dich dabei durch sechs Schritte: Sicherungspunkt und Übernahme, deine Auswahl, der Vergleich alt und neu und schließlich „Live gehen“. Deine Daten aus Funnelforms 3 werden dabei nur gelesen und nie verändert.
Voraussetzungen
- Du bist Administrator der Website (der Assistent verlangt das WordPress-Recht „manage_options“).
- Auf der Website liegen Daten aus Funnelforms 3 (Formulare, Leads, Termine). Ohne solche Daten zeigt der Assistent den Weg für eine neue Installation.
- Der Upload-Ordner von WordPress ist beschreibbar. Dort legt Funnelforms vor der Übernahme einen Sicherungspunkt ab.
- Der Vergleich mit der Ansicht aus Funnelforms 3 und der Rückweg zu Funnelforms 3 gibt es nur in Funnelforms Pro. Wie der Umstieg in Funnelforms Free abläuft, steht im Artikel zum Umstieg von Free 3 auf Free 5.
Wo finde ich die Funktion?
- Der Assistent ist Pflicht. Solange er nicht abgeschlossen ist, führt jede Funnelforms-Seite (auch die Seiten von Funnelforms 3) zu ihm. Dashboard und Pluginliste öffnen ihn einmal pro Administrator.
- Auf den übrigen Seiten von WordPress steht der Hinweis „Die Einrichtung ist noch nicht abgeschlossen. Funnelforms ist startklar, sobald du sie durchlaufen hast.“ mit dem Knopf Einrichtung starten oder Einrichtung fortsetzen.
- Was übernommen wurde, siehst du jederzeit unter Funnelforms → Umzug. Der Menüpunkt erscheint, sobald die Übernahme einmal gelaufen ist.
Funktionen im Überblick
- Ein Sicherungspunkt aller Funnelforms-3-Daten, bevor irgendetwas kopiert wird.
- Automatische Übernahme von Formularen, Leads, Terminen, Terminarten und Verbindungen im Hintergrund.
- Prüfung jedes Formulars gegen sein Verhalten in Funnelforms 3.
- Auswahl, welche Formulare umziehen: Alle geprüften Formulare oder Ich wähle selbst.
- Auswahl des Aussehens und der Aufbewahrungsdauer der Einträge.
- Die Frage, ob deine Website Diagnosedaten an Funnelforms sendet. Das ist ausgeschaltet, solange du es nicht einschaltest.
- Vergleich jedes Formulars am Desktop und am Telefon, in Funnelforms Pro mit der Ansicht „Heute (Funnelforms 3)“ daneben.
- Stündlicher Abgleich neuer und geänderter Daten aus Funnelforms 3.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Der Assistent hat sechs Schritte: Willkommen, Daten übernehmen, Deine Auswahl, Vergleichen, Live gehen, Fertig. Jeder Schritt wird gespeichert. Mit Später fortsetzen unterbrichst du und landest auf dem Dashboard.
- Klicke im Schritt Willkommen auf Los geht's.
- Im Schritt Daten übernehmen siehst du die Liste: Sicherungspunkt von Funnelforms 3, Verbindungen (E-Mail, CRM, Webhooks), Terminarten, Formulare, Einträge, Termine. Warte, bis alle Punkte erledigt sind; erst dann ist Weiter aktiv.
- Lies das Ergebnis: Drei Zähler zeigen „geprüft und bereit“, „bitte ansehen“ und „bleiben vorerst auf Funnelforms 3“. Darunter steht jedes Formular mit seiner Markierung und, falls nötig, dem Grund.
- Klicke auf Weiter. Wähle im Schritt Deine Auswahl unter „Welche Formulare ziehen zu Funnelforms 5 um?“ Alle geprüften Formulare oder Ich wähle selbst und hake dann die Formulare einzeln an.
- Wähle unter „Wie sollen deine Formulare aussehen?“ Wie bisher oder Das neue Funnelforms-Design.
- Wähle unter „Wie lange sollen Einträge aufbewahrt werden?“ einen Zeitraum: 6 Monate, 12 Monate, 24 Monate oder Nie. Deine bisherige Einstellung ist vorausgewählt.
- Entscheide unter „Hilf mit, Funnelforms zu verbessern“, ob du Diagnosedaten an Funnelforms senden (ohne Inhalte und ohne Daten deiner Besucher) einschaltest. Prüfe unter „Verbindungen“, welche Verbindungen mitkommen. Entscheide unter „Die alte Oberfläche“ (nur Pro), ob die Seiten von Funnelforms 3 ausgeblendet werden, sobald alle Formulare auf Funnelforms 5 laufen. Klicke auf Weiter.
- Im Schritt Vergleichen klappst du ein Formular auf. In Funnelforms Pro siehst du links „Heute (Funnelforms 3)“ und rechts „Neu (Funnelforms 5)“. Mit Desktop und Telefon wechselst du die Ansicht. Nimmst du bei einem Formular den Haken heraus, bleibt es vorerst auf Funnelforms 3.
- Klicke auf Weiter. Im Schritt Live gehen liest du die Zusammenfassung („Bereit, live zu gehen“) und klickst auf Jetzt live gehen.
- Im Schritt Fertig siehst du, wie viele Formulare jetzt auf Funnelforms 5 laufen und welche aus welchem Grund vorerst auf Funnelforms 3 bleiben. Mit Zur Übersicht schließt du den Assistenten ab.
Hinweis: Die Daten werden schon im Schritt „Daten übernehmen“ kopiert. Welche Formulare deine Besucher neu sehen, legst du mit Jetzt live gehen fest.
Erklärungen
Was wird übernommen?
| Aus Funnelforms 3 | Wird in Funnelforms 5 |
|---|---|
| Formulare mit Fragen, Kontaktformularen und Berechnungen | neue Formulare; SMTP- und reCAPTCHA-Zugangsdaten werden als verschlüsselte Verbindungen angelegt |
| Globale Zugangsdaten von Integrationen (zum Beispiel ActiveCampaign, Mailchimp, HubSpot, KlickTipp, Zapier, Make) | Verbindungen mit verschlüsseltem Schlüssel; nur angelegt, wenn in Funnelforms 3 ein Schlüssel hinterlegt war |
| Leads | Einträge; hochgeladene Dateien bleiben im Ordner uploads/af2/ und behalten ihre bisherigen Download-Links |
| Termine | Termine mit Start und Ende in UTC, verknüpft mit dem Eintrag |
| Terminarten | Terminarten; ein Cronofy-Zugang wird verschlüsselt gespeichert |
Was passiert im Hintergrund?
Zuerst schreibt Funnelforms einen Sicherungspunkt aller Funnelforms-3-Daten. Sobald er fertig ist, beginnt die Übernahme. Sie läuft in kurzen Schritten über Action Scheduler oder WP-Cron und sperrt sich selbst gegen parallele Läufe. Solange du den Schritt „Daten übernehmen“ geöffnet hast, bringt der Assistent die Übernahme selbst voran, auch wenn WP-Cron auf deiner Website nicht läuft.
Jeder Datensatz wird anhand seiner ID aus Funnelforms 3 erkannt. Unveränderte Datensätze werden bei einem neuen Lauf übersprungen. Deshalb kannst du einen Lauf jederzeit wiederholen: Unter Funnelforms → Umzug startet Jetzt erneut kopieren einen neuen Lauf.
Was ist der stündliche Abgleich?
Ist der erste Lauf fertig, kopiert Funnelforms jede Stunde neue und geänderte Daten aus Funnelforms 3 nach. Auch Löschungen kommen an: Wird ein Lead in Funnelforms 3 gelöscht, entfernt der Abgleich den zugehörigen Eintrag. Verschwinden sehr viele Leads auf einmal, behält Funnelforms die Kopien zur Sicherheit und meldet das unter Umzug als „Kopien zur Sicherheit behalten“.
Hast du ein übernommenes Formular im neuen Builder bearbeitet und veröffentlicht, behält es deine Version. Der Abgleich überschreibt sie nicht mehr.
Ziehen geprüfte Formulare von selbst um?
Ja. Geprüfte Formulare laufen von selbst auf Funnelforms 5, weil der neue Renderer mit Tastatur und Screenreader funktioniert. Solange du im Assistenten bist, wartet das, damit du selbst wählst. Ein Formular, das du im Assistenten auslässt, zieht erst um, wenn du es selbst umziehst. Bis dahin bleibt es in Funnelforms Pro auf Funnelforms 3, und in Funnelforms Free wird es auf deiner Website nicht angezeigt. In Funnelforms Pro schaltest du das automatische Umziehen außerdem unter Umzug → Formulare mit Den neuen Renderer für alle geprüften Formulare nutzen (nur Pro) aus.
Was fragt der Assistent zur Aufbewahrung?
Ältere Einträge werden automatisch gelöscht, mit ihren hochgeladenen Dateien. Deine bisherige Einstellung ist vorausgewählt; wählst du nichts anderes, ändert sich nichts. Weicht deine Einstellung von den vier Angeboten ab, steht sie als eigene Möglichkeit dabei.
Was fragt der Assistent zu Diagnosedaten?
Unter „Hilf mit, Funnelforms zu verbessern“ schaltest du ein, dass deine Website einmal pro Woche einen Bericht an Funnelforms sendet. Er enthält Versionen, Umgebung, genutzte Funktionen und Zahlen, aber keine Texte, Antworten, Einträge oder Daten deiner Besucher. Ist es eingeschaltet, wählst du optional die Branche und ob die Adresse der Website mitgeht. In der Zusammenfassung steht dann „Diagnosedaten gehen einmal pro Woche an Funnelforms“. Später änderst du das unter Einstellungen → Allgemein → Diagnosedaten. Das gilt in Funnelforms Free und Pro.
Was passiert, wenn der Sicherungspunkt nicht angelegt werden kann?
Die Übernahme läuft trotzdem, weil sie Funnelforms 3 nur liest. Aber kein Formular aus Funnelforms 3 geht auf Funnelforms 5 live, bis ein Sicherungspunkt existiert. Der Assistent zeigt „Der Sicherungspunkt konnte nicht angelegt werden, deshalb geht noch nichts live.“ mit dem Knopf Erneut versuchen.
Best Practices
- Sieh dir im Schritt Vergleichen mindestens die wichtigsten Formulare an, bevor du live gehst.
- Wenn du unsicher bist, wähle Ich wähle selbst und ziehe zuerst ein einzelnes Formular um.
- Kümmere dich danach unter Funnelforms → Umzug um Formulare mit „Bitte ansehen“ oder „Bleibt auf Funnelforms 3“.
- Behalte bei der Aufbewahrung deine bisherige Einstellung, wenn du dir unsicher bist.
Troubleshooting
| Problem | Ursache | Lösung |
|---|---|---|
| Weiter ist im Schritt „Daten übernehmen“ nicht anklickbar | Die Übernahme läuft noch | Warte, bis alle Punkte erledigt sind. Die Seite aktualisiert sich selbst. |
| „Der Sicherungspunkt konnte nicht angelegt werden, deshalb geht noch nichts live.“ | In den Upload-Ordner von WordPress kann nicht geschrieben werden | Stelle die Schreibrechte des Upload-Ordners sicher und klicke auf Erneut versuchen. |
| „Wähle mindestens ein Formular aus oder nimm ‚Alle geprüften Formulare‘.“ | Bei Ich wähle selbst ist kein Formular angehakt | Hake mindestens ein Formular an oder wähle Alle geprüften Formulare. |
| Jede Funnelforms-Seite führt zum Assistenten | Der Assistent ist noch offen | Gehe ihn bis Fertig durch. |
| Ein Formular lässt sich bei Ich wähle selbst nicht anhaken | Es ist noch nicht bereit, etwa weil die Prüfung Unterschiede fand | Der Grund steht im Schritt „Daten übernehmen“ und später unter Umzug. |
Tipps
- Der Vergleich ist ein Testlauf: Was du in der neuen Vorschau eingibst, wird nicht gespeichert, und es geht keine E-Mail raus.
- Neue Leads, die nach dem Umzug eingehen, erscheinen in Einträge zusammen mit den übernommenen.
- Wählst du Das neue Funnelforms-Design, behält jedes Formular seine Hauptfarbe und Schrift.
FAQ
Werden meine Daten aus Funnelforms 3 verändert? Nein. Funnelforms liest sie nur und kopiert sie. Die einzige Ausnahme ist eine Datenschutz-Löschanfrage über die Werkzeuge von WordPress: Sie löscht auch die Leads dieser Person in Funnelforms 3.
Kann ich den Assistenten überspringen? Nein. Du kannst ihn mit Später fortsetzen unterbrechen. Die Übernahme läuft in der Zeit weiter.
Muss ich alle Formulare auf einmal umziehen? Nein. Mit Ich wähle selbst ziehst du nur einzelne Formulare um. Alle anderen bleiben vorerst auf Funnelforms 3.
Wie lange dauert die Übernahme? Das hängt von der Datenmenge ab. Der Assistent zeigt den Fortschritt je Datenart.
Gehen meine Leads und Dateien verloren? Nein. Leads werden als Einträge kopiert, die Originale bleiben in Funnelforms 3. Hochgeladene Dateien bleiben an ihrem Ort. Das Verschieben dieser Dateien in den privaten Speicher der neuen Uploads: Diese Funktion ist derzeit in Arbeit.