Ein Formular ruft nur an, wenn du ihm die Aktion KI-Telefonagent gibst. Dort wählst du den Agenten, das Telefonfeld und das Zustimmungsfeld und legst fest, was der Agent aus dem Formular erfährt. Stimme, Nummer, Fragen und Anrufzeiten gehören zum Agenten und stellst du unter Funnelforms → KI-Telefonagent ein.
Voraussetzungen
- Funnelforms Pro. In Funnelforms Free ist diese Funktion nicht enthalten.
- Funnelforms Pro 5.0.8 oder neuer.
- Mindestens ein Agent unter Funnelforms → KI-Telefonagent. Wie du ihn anlegst, steht in KI-Telefonagent einrichten.
- Du hast das Recht, Formulare zu bearbeiten. Zum Veröffentlichen von Aktionen brauchst du außerdem das Recht, Einträge zu sehen.
- Ein Kontaktschritt mit einem Telefonfeld.
Wo finde ich die Funktion?
Öffne das Formular im Editor im Arbeitsbereich Aufbau, klicke auf den Kontaktschritt und rechts auf den Reiter Nach dem Absenden. Wähle unter Aktionen bei Aktion hinzufügen den Eintrag KI-Telefonagent.
Funktionen im Überblick
- Agent: welcher Agent anruft.
- Anzurufende Nummer: das Telefonfeld, dessen Nummer der Agent anruft.
- Einwilligung in den Anruf: das Zustimmungsfeld; ohne Haken kein Anruf. Zustimmungsfeld hinzufügen legt es mit einem Klick an.
- Was der Agent aus dem Formular erfährt: Alle Antworten, Nur die Antworten, die ich auswähle oder Keine Antworten.
- Worum es in diesem Formular geht: eine kurze Beschreibung für den Agenten.
- Wann und Für Einträge aus, wie bei jeder Aktion.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
- Öffne das Formular im Editor, klicke auf den Kontaktschritt und dann rechts auf den Reiter Nach dem Absenden.
- Wähle bei Aktion hinzufügen den Eintrag KI-Telefonagent.
- Wähle bei Agent den Agenten. Gibt es nur einen, ist er schon gewählt.
- Prüfe bei Anzurufende Nummer das Telefonfeld. Fehlt eins, steht dort „Füge dem Kontaktschritt ein Telefonfeld hinzu; der Agent ruft diese Nummer an.“
- Wähle bei Einwilligung in den Anruf das Zustimmungsfeld. Fehlt eins, klicke im Hinweis „Das Formular braucht ein Zustimmungsfeld“ auf Zustimmungsfeld hinzufügen. Funnelforms fügt dem Kontaktschritt dann das Feld „Ja, ihr dürft mich zu meiner Anfrage anrufen, auch mit einem KI-Assistenten.“ hinzu.
- Wähle bei Was der Agent aus dem Formular erfährt, welche Antworten der Agent bekommt.
- Bei Nur die Antworten, die ich auswähle: Hake die Fragen an, deren Antworten der Agent bekommen soll.
- Beschreibe bei Worum es in diesem Formular geht in ein, zwei Sätzen das Thema, zum Beispiel „Anfragen für eine Wärmepumpe. Die meisten Leads haben ein Haus und wollen noch dieses Jahr umsteigen.“
- Klicke auf Veröffentlichen.
- Sende das Formular selbst ab, mit deiner Handynummer und angehakter Zustimmung, und nimm den Anruf an.
Erklärungen
Was erfährt der Agent aus dem Formular?
| Auswahl | Was der Agent bekommt |
|---|---|
| Alle Antworten (Standard) | Alle Antworten der Fragen. Er fragt nicht noch einmal, was der Lead schon beantwortet hat, und hakt nach, wo es hilft. |
| Nur die Antworten, die ich auswähle | Nur die angehakten Antworten. Nach den übrigen fragt er selbst, wenn sie zu seinen Fragen gehören. |
| Keine Antworten | Nichts aus dem Formular. Der Agent fragt alles selbst. |
Von den Kontaktdaten bekommt der Agent immer nur den Namen, um den Lead anzusprechen. E-Mail-Adresse, Telefonnummer und alles andere bleiben auf deiner Website; die Telefonnummer dient nur zum Wählen. Hochgeladene Dateien und leere Antworten gibt Funnelforms nie weiter. Zusammen sind es höchstens 6.000 Zeichen.
Wozu dient „Worum es in diesem Formular geht“?
Das Feld (optional, höchstens 1.000 Zeichen) sagt dem Agenten, worum es bei der Anfrage geht. So kann ein Agent für mehrere Formulare anrufen, zum Beispiel für Wärmepumpe und Photovoltaik, und weiß trotzdem jedes Mal, worüber er spricht. Der Agent bekommt außerdem den Namen des Formulars.
Welche Nummer wählt der Agent?
Er wählt die Nummer aus dem Telefonfeld bei Anzurufende Nummer. Hat das Telefonfeld eine Länderauswahl, ist die Nummer schon vollständig. Nummern ohne Landesvorwahl liest Funnelforms in den üblichen Schreibweisen, zum Beispiel 0152 1234567, +49 (0) 152 1234567, 0049 152 1234567 oder 49 152 1234567, und wählt sie im Land, das beim Agenten unter Wann er anruft bei Land der Leads steht. Ist dort nichts gewählt, gilt das Land der Formularsprache, zum Beispiel Deutschland bei einem deutschen Formular.
Wann wird ein Lead nicht angerufen?
- Das Zustimmungsfeld ist nicht angehakt. Im Eintrag steht die Aktion unter Gesendet an dann auf Übersprungen.
- Das Telefonfeld ist leer oder enthält keine gültige Nummer. Auch dann steht die Aktion auf Übersprungen.
- Der Agent wurde gelöscht. Die Aktion zeigt dann „Gelöschter Agent“; wähle einen anderen Agenten.
- Der Agent ist Nicht bereit, zum Beispiel ohne Nummer. Neben der Auswahl steht dann das Abzeichen Nicht bereit.
Was passiert nach dem Absenden?
Der Agent ruft nach der Wartezeit an, die beim Agenten unter Erster Anruf steht, und nur innerhalb seiner Anrufzeiten. Die Aktion steht bis dahin im Eintrag auf Wartet. Was nach dem Gespräch im Eintrag steht, zeigt Ergebnisse der Anrufe im Eintrag.
Best Practices
- Lass Alle Antworten an, wenn dein Formular schon Bedarf und Rahmen abfragt. Der Agent führt dann ein kürzeres, persönlicheres Gespräch.
- Wähle Keine Antworten oder nur ausgewählte, wenn das Formular sensible Angaben enthält, die der Agent nicht braucht.
- Formuliere den Text des Zustimmungsfelds so, dass klar ist, dass auch ein KI-Assistent anrufen kann. Der Text von Zustimmungsfeld hinzufügen sagt das schon.
- Mach das Telefonfeld zur Pflicht, wenn jeder Lead angerufen werden soll.
Troubleshooting
| Problem | Ursache | Lösung |
|---|---|---|
| „Lege zuerst einen Agenten an“ | Es gibt noch keinen Agenten. | Klicke auf KI-Telefonagent öffnen und lege einen Agenten an. Lade den Editor danach neu. |
| Die Aktion ist als unvollständig markiert. | Agent, Telefonfeld oder Zustimmungsfeld fehlt. | Wähle den Agenten, füge ein Telefonfeld hinzu und wähle oder füge ein Zustimmungsfeld hinzu. |
| „Gelöschter Agent“ | Der verknüpfte Agent wurde gelöscht. | Wähle bei Agent einen anderen Agenten und veröffentliche. |
| Status Übersprungen im Eintrag | Der Lead hat nicht zugestimmt oder keine Nummer angegeben. | Das ist gewollt. Prüfe, ob das richtige Zustimmungsfeld gewählt ist. |
| Kein Anruf, Status Wartet | Außerhalb der Anrufzeiten oder Tagesgrenze erreicht. | Der Anruf folgt im nächsten Zeitfenster. Prüfe die Anrufzeiten des Agenten. |
Tipps
- Agenten bearbeiten neben der Auswahl öffnet die Seite KI-Telefonagent in einem neuen Tab. Den Link sieht, wer die Einstellungen ändern darf.
- Ohne das Recht, die Einstellungen zu ändern, kannst du im Formular einen Agenten wählen, aber keinen anlegen.
- Das Zustimmungsfeld, das Zustimmungsfeld hinzufügen anlegt, ist keine Pflicht. Wer nicht angerufen werden will, schickt das Formular trotzdem ab.
FAQ
Kann ich mehrere Agenten in einem Formular verwenden? Ja, mit mehreren Aktionen KI-Telefonagent. Hat das Formular mehrere Kontaktschritte, legst du mit Für Einträge aus fest, für welchen Schritt eine Aktion läuft. Zwei Aktionen für denselben Schritt rufen den Lead zweimal an.
Bekommt der Agent die E-Mail-Adresse des Leads? Nein. Von den Kontaktdaten bekommt er nur den Namen.
Muss das Zustimmungsfeld angehakt sein? Ja. Ohne Haken ruft der Agent nicht an. Das lässt sich nicht abschalten.
Kann ich einen Lead mit „Erneut senden …“ noch einmal anrufen lassen? Nur, wenn noch kein Anruf lief, zum Beispiel weil die Aktion fehlgeschlagen ist, als der Agent noch keine Nummer hatte. Hat der Agent den Lead schon angerufen, startet Erneut senden … keinen weiteren Anruf. Weitere Versuche stellst du beim Agenten unter Wenn niemand rangeht ein.